Beratungsprozess

Zur Klärung Ihrer Erbschafts- und Nachfolgefragen werden Sie nur auf einen Partner setzen, der Ihr Vertrauen verdient. In einem Erstgespräch werden deswegen individueller Leistungsumfang, der Ablauf des Beratungsprozesses und das Honorarmodell ausführlich erläutert und festgelegt.

Für die Planung spielen die Vermögenssituation sowie bereits bestehende erb- und gesellschaftsrechtliche Regel- ungen eine zentrale Rolle.

Nach der Zusammenstellung Ihrer Daten und der Ermittlung der persönlichen Ziele und Wünsche erhalten Sie eine transparente Darstellung des Ist-Zustands. Auf der Grundlage dieser fundierten Analyse wird für Sie eine maßgeschneiderte, nachvollziehbare Vermögens-, Vorsorge-, Liquiditäts- und Nachfolgestrategie mit den entsprechenden Empfehlungen erstellt.

Auf Wunsch werden Sie bei der Umsetzung der Maßnahmen begleitet und erhalten eine kontinuierliche weitere Betreuung unter Berücksichtigung der Veränderungen im familiären, finanziellen, rechtlichen oder steuerlichen Umfeld. Ein regelmäßiger Abgleich Ihrer Ziele und Wünsche wird garantiert.